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杭报集团22亿借壳华智控股 神秘操盘资本方华立

时间:2018-03-29 02:08来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
杭报集团22亿借壳华智控股 神秘操盘资本方华立汪力城 null

继粤传媒、浙报传媒后第三例党报背景传媒集团整体上市,传统媒体哀嚎遍野,上市公司已不再扮演自己,杭报转型之路仍是迷途。

理财周报见习记者郭建鹏/北京报道

华智控股率先进入了夏天,持续升温,连续涨停让资本市场一片哗然。经历连续5个涨停的表演之后,华智控股坐享市值膨胀12.74亿元,重组幕后资本方华智控股实际控制人——华立集团的汪力城人个财富极速增加近3亿元。

5月18日,华智控股发布重大资产重组相关公告显示,国内报业排名前列的杭州日报报业集团拟借壳华智控股实现整体上市。

根据公告,华智控股本次拟向杭报集团所属杭州日报报业集团有限公司和都市快报社发行股份,购买其下属传媒经营类资产,资产估值约为22亿元,股票发行规模约为5.23亿股。此次重组不包括报纸采编类资产。

这是三年以来第一例党报背景传媒集团拟整体上市案例。作为先行者,粤传媒和浙报传媒如今扮演的都不是自己,它们分别以影视和物流实现转型。

杭报集团提出的转型看起来仍未跳出媒体的范畴,不管是打造O2O平台还是以新媒体为武器,现有的数据无情地给它泼上冷水。

22亿优质资产和3.7亿不良资产

继5月18日华智控股披露重大资产重组预案后,连续4个交易日,华智控股迎来涨停。

根据预案,华智控股本次重组方案由出售资产与发行股份购买资产两部分组成,其中,华智控股拟以4.23元/股的价格,向杭报集团所属杭州日报报业集团有限公司和都市快报社发行5.23亿股,购买其下属11家传媒经营类资产。

具体包括杭报集团有限公司持有的都市快报控股100%股权、杭州日报传媒100%股权、萧山日报传媒100%股权、城乡导报传媒51%股权、富阳日报传媒100%股权、每日传媒100%股权、杭州网络传媒100%股权、盛元印务100%股权、每日送电子商务100%股权,以及都市快报社持有的都市周报传媒80%股权、十九楼38.83%股权。

除十九楼网络股份有限公司38.83%股份因系股份有限公司发起人持有的股份尚不满一年,受限于《公司法》规定的股份转让时间限制之外,杭报集团有限公司和都市快报社合法拥有拟购买资产的完整权利。

拟购买资产由华智控股向杭报集团有限公司和都市快报社非公开发行股份购买。由中信证券担任独立财务顾问,华智控股发布的预案显示,拟购买的资产账面净资产合计金额74152.35万元,预估价值为220267.95万元,增值率197.05%。

业内人士认为,促成交易的主要原因是华智控股近年来业绩增长乏力,在此次重组中,华智控股同时也将不良资产剥离出去,确保重组成功。预案中显示,华智控股拟将主要资产和负债出售予原股东华立集团,出售价格为36855.93万元。

华智控股也公开表示,本次重大资产重组完成后,公司原有电能仪表等主营业务将全部出售。近年来,随着国家电网和南方电网集中采购招标的推进,以及国家智能电网建设逐步深入,国内智能电表面临下降风险,市场空间有限。

据此考虑,华智控股拟通过本次交易置入杭报集团下属传媒经营类资产,以提高未来上市公司的持续经营能力和盈利能力。

值得注意的是,杭报集团此次置入华智控股的优质资产,被称作囊括了集团所属最具竞争实力和发展潜力的传媒经营资产。

如果一切顺利,华智控股的控股股东将由华立集团变更为杭报集团有限公司。未来,上市公司的主营业务将由电能仪表等主营业务,变更为报刊杂志的广告、发行、印刷及新媒体业务。

传媒上市路径相似

这是三年来首例党报背景传媒集团拟整体上市案例。

三年前,另有两家党报背景传媒集团成功上市。在今天的资本市场上,他们分别是浙报传媒、粤传媒。

2011年9月29日,因成功借壳ST白猫上市,浙报集团实际也控制了上市公司超过60%的股权。当时,ST白猫以其全部资产及负债,与浙报集团旗下全资子公司浙报控股所拥有的传媒类经营性资产进行置换,其中,采编部分资产及人员剥离出来,仍按原有事业体系运行。

不久,粤传媒发行股份购买资产暨重大资产重组申请获批,粤传媒实际控制人为广州日报报业集团,集团广告、发行、新媒体等优质资产全部注入了上市公司。重组完成后,广州日报报业集团同样实际控制上市公司60%以上的股权,采编业务仍保留在各报刊社。

路径相似。首先是坚持了“采编经营分离”,采编业务资产不进入上市公司;其次,经营资产、新媒体进入上市公司;党报集团是实际控制人、国有控股;此外,以资产置换和重组资产为主要方式。

(责任编辑:admin)
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